Investment Account Manager Pro破解版全面且直观的投资组合管理软件！旨在为投资者提供相关股票、债券、共同基金、交易所交易基金、期权、现金等集中投资组合管理所需的工具，pro版允许您管理单个或多个投资组合。其中包括客户应税和非应税账户、配偶账户、共同账户、子女账户等。投资组合是特定投资账户中拥有的投资证券列表，每个投资组合包括多种资产类型中的一种或多种：货币市场基金、现金等价物、股票、共同基金、债券、期权和其他投资。投资组合的交易（购买、销售、再投资、收入等）分别针对每个投资组合进行跟踪和维护。在任何时候，组合投资交易都可以在独立账户的基础上进行审查，以告知您当前的市场价值、资产头寸、有用的税务信息等，或者可以将账户组合在一起进行汇总。
安装激活教程
1、在本站下载并解压，如图所示
2、安装程序，勾选接受协议
3、安装目录设置
4、安装完成，使用keygen激活即可
功能特色
1、集中安全的投资组合管理您计算机上的所有帐户。
2、针对各种资产类型的全面投资跟踪功能：现金、货币市场基金、美国政府、机构、免税债券、公司债券、优先股、共同基金、交易所交易基金、普通股、期权、投资俱乐部和其他投资。
3、公文包设置向导提供循序渐进的公文包创建。
4、从您的金融机构下载您的当前余额和交易活动（如果可用）。
5、详细交易会计：购买、销售、股息、利息、费用、通用股票分割/股息、分拆和合并、投标/交换、资本回报、股息再投资计划（Drip）、证券转让、卖空。
6、50多份专业报告总结了您的投资：当前持股、未实现损益、已售出头寸和已实现损益（纳税申报）、收到的收入（税务申报）、资本收益分配、支付的佣金、证券分配、投资组合多样化、投资组合现金流预测、税基、绩效衡量、资产到期日计划、交易分类账，等等。
7、多重投资组合管理分别跟踪您的每个投资账户。共同管理您的所有投资账户。
8、持续重新平衡投资组合，包括显示与基准的绝对和相对差异的投资组合目标
9、创建自己的比较基准。
10、具有模型分配的模型投资组合；分配到投资组合风险级别。
11、按证券名称、投资组合目标进行交叉引用。
12、轻松组合/复制现有投资组合。
13、将多个投资组合合并到一份报告中。
14、详细的业绩报告和图表，包括美元加权、时间加权和持有期回报：月度、季度和年度
15、按家族分组的投资组合。
16、客户计费报告和资产管理报告。
17、可自定义的报告。
18、筛选任何日期范围的报告。
19、通过互联网为您的证券定价。
20、从领先的金融网站下载经纪人活动。
21、价格警报以监控您的证券。
22、绘制投资组合的资产配置、多样化和到期时间表。
23、普通股行业/部门和规模分类及多元化分析。
24、普通股基本面比率分析。
25、投资组合资产配置分析，包括共同基金持股比例的影响。
26、设定投资组合目标分配，并确定任何再平衡要求。
27、共同基金分析，包括多元化、业绩、营业额等。
28、使用时间加权内部收益率方法分析您的业绩，然后将结果与市场指数进行比较。
29、创建历史定价数据库以重新创建历史投资组合：“截止日期”和“自至”分析。
30、包括从QuoteMedia数据订阅下载股票和共同基金数据。
31、简单的互联网链接到其他流行的投资网站，包括雅虎！®金融、谷歌金融和清单投资。
32、安全批次分配：先进先出，后进后出，平均成本，具体标识。
33、内置日历和日记，记录重要日期和提醒。
34、数据导入/导出到其他流行的应用程序软件，包括最流行的电子表格和文字处理程序。
35、自动备份和恢复功能。
36、对报告进行批处理，以便生成无人参与的报告。
37、一个详细的在线帮助系统，提供学习该程序的答案和提示。
使用帮助
1、IAM资产组合设置向导
工具栏：投资账户经理投资组合设置向导
投资组合设置向导可用于创建您的投资组合，方法是直接从您的在线金融机构下载当前累计余额（如果可用），导入Microsoft Excel（xls）或逗号分隔文件（csv），或使用“快速设置”表单手动输入当前持有额。投资组合设置向导功能是快速开始使用Investment Account Manager处理实际数据的理想方式。一旦创建了您的投资组合，您就可以使用此投资组合来监控您的持股情况，并立即做出投资决策。
注意：如果手动输入或下载当前累计余额，并且您可以访问原始收购日期和成本基准金额，我们建议您在资产组合设置向导中编辑这些详细信息。这将使投资账户经理能够创建您的投资组合，并为您当前持有的资产提供准确的成本基础信息。如果您无法访问这些信息或未编辑这些详细信息，投资账户经理将被限制获取历史业绩衡量和/或税基报告，因为您将仅从当前累计余额开始。但是，您可以稍后创建另一个历史上准确的投资组合（文件菜单|投资组合|新建），以充分利用IAM的功能。在时间允许的情况下，将您的历史活动依次输入到这个单独的投资组合中，直到所有交易活动都是最新的。完成后，您可以删除使用此向导设置方法创建的投资组合，并依赖于历史上准确的投资组合。
选择投资账户经理工具栏上的投资组合设置向导按钮。
输入投资组合名称（即John Smith应税账户、Joe Public ETrade账户等）。
选择公文包设置方法的单选按钮
使用“下一步”按钮继续。
2、下载当前控股
工具栏：投资账户经理投资组合设置向导
这种在Investment Account Manager中创建投资组合的方法使用户可以通过从其在线经纪账户下载当前持有的资产，快速创建投资组合以进行跟踪。根据您的金融机构提供的信息，此方法还将下载所有可用的成本基础历史记录。对于那些您的经纪人没有提供成本基础的头寸，如果您可以访问原始收购日期和成本基础金额，您将能够在投资组合设置中输入这些详细信息。这将使投资账户经理能够创建您的投资组合，并为您当前持有的资产提供准确的成本基础信息。
输入投资组合名称（即John Smith应税账户、Joe Public ETrade账户等）。
选择单选按钮：从金融机构下载当前持股。
使用“保存”按钮继续。
使用此屏幕输入您的在线金融机构信息，以便将投资头寸自动下载到投资账户经理中。
选择您的金融机构名称：使用下拉菜单为您的在线经纪人账户选择一家可用的金融机构。
用户名（客户ID）：输入您的在线经纪人帐户的用户名或客户ID。如果你有多个投资账户，每个账户都应该作为一个单独的投资组合输入投资账户经理，并带有其特定的客户ID号。
密码：输入您的在线经纪人帐户的密码。
使用“连接”按钮查找您的帐户。选择一个帐户。
接下来，选择您希望下载的经纪账户（如果持有多个）：
使用下载头寸按钮访问您的在线经纪人并下载当前头寸。一旦从您的金融机构下载了头寸，它们将在导入投资账户经理之前列出供审查。
根据需要使用“全部标记”或“全部清除”，为公文包设置选择问题，然后单击“下一步”按钮继续。
如果可用，此投资组合设置方法将以所有可用的税批成本为基础进行下载。对于那些成本基础数据丢失或不完整的保留，成本基础将显示为红色。如果您可以访问当前余额的原始购买日期和成本基础金额，我们建议您使用“编辑成本基础”按钮输入这些详细信息，作为投资组合设置的一部分。这将使投资账户经理能够创建您的投资组合，并为您当前持有的资产提供准确的成本基础信息。
如果您无法访问成本基础信息，0.00或当前市场价值可以临时用作成本基础。您可以稍后编辑这些头寸，以反映IAM活动分类账中税务准确的批次成本。
为所选证券输入每个唯一的批次，输入获取日期和成本基础以获得准确的税基信息。注：成本基础表示采购批次的净额，包括与采购批次相关的所有佣金和费用。输入所有股票后，请使用“保存”按钮，以匹配从经纪人下载的总余额。
对每个拥有的地块和每个证券重复此操作。
输入所有数据后，使用“保存”按钮，然后单击“下一步”按钮继续使用公文包设置向导。然后，您可以输入投资组合中货币市场基金的当前余额，用于抵消投资交易。
使用“完成”完成公文包设置向导。投资账户经理将刷新主页，反映您的投资组合设置向导数据。您现在可以使用自己的投资数据查看Investment Account Manager的功能和报告。
